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【调研快报】值得买接待大成基金等7家机构调研

更新时间:2019-11-08

  ,接待人员是董事会秘书、战略副总裁柳伟亮先生,证券事务代表高晗女士,接待地点北京市丰台区马家堡东路天路星苑大厦公司12层

  董事会秘书柳伟亮先生做公司基本情况介绍,主要分为以下几个方面:创业经历、公司概况、业务概况、财务表现以及荣誉与社会责任等。

  参会的各位分析师、投资者等就各自关心的问题与公司进行了交流互动,主要探讨了以下问题:

  2016-2017年,公司通过在不同的市场投放渠道投入了一些市场费用,根据内部模型对这些渠道所获取的用户分别进行ROI测试,从中筛选出一些与公司调性比较符合的渠道;2018年开始,公司开始根据之前投放的情况,优化渠道,选择一些与公司调性契合、用户质量比较高的渠道进行投放。

  公司作为内容导购平台,用户的互动行为是看重的指标之一。整站定义了很多种互动行为,比如:评论、收藏、打赏、分享等,一方面可以通过用户的互动行为相加来看待整体的发展趋势;另一方面也可以将用户的互动行为关联到具体的品类、频道,来看待细分品类、频道的发展趋势。

  公司2015年开始正式尝试广告业务,在2016年建立了专门的商业化团队。在不影响用户体验的情况下,在什么网站和App中设置不同的广告位置供广告商投放广告,随着公司产品的愈发成熟,广告展现形式日趋丰富,可有效满足各类型广告主在不同推广时间的广告发布需求。

  公司现在的广告展示收入的计费模式主要以按天计价为主,定期会结合用户数量的增长情况、广告主的接受程度以及公司品牌的提升来确定广告位的刊例价。

  目前,公司拥有员工800多人,其中主要由三大体系构成:①运营团队,主要是负责和内容相关的工作,比如:好价、社区等事业部;②技术团队,主要是技术研发和技术支持;③商业化团队,主要是负责公司商业化的整体运作;其余的主要是人力、行政、财务等一些管理职能部门。

  目前就公司的发展情况来看,会继续加强对IT资源的投入,希望能够在一些重点领域可以引进高端人才,来提升公司的效率。

  公司GMV中数码3C电属于传统优势品类,占比较高。根据半年报显示今年618期间数码3C等传统品类的GMV同比增长率在60%以上,运动户外、个护化妆、生鲜等新兴品类的增速超过100%。目前,公司通过创新内容不断拓展品类,在传统品类维持稳定增长的基础上,逐步拓展其他品类,并随着更多优质内容的产生来覆盖更广泛的人群。

  公司在营造社区氛围上,对优质内容、对作者充分尊重。对于意见领袖来说,他们最核心的诉求不是物质,是被认可,是被尊重。公司为意见领袖提供交流的平台,让懂的人和懂的人交流,让他们获取关注、尊重,这是公司为意见领袖提供的独特体验。

  公司对平台上的活跃用户主要有两种方式进行激励:①金币奖励,这些金币可以兑换礼品卡、优惠券等;②众测频道免费试用申请,用户可以申请众测频道内测评的产品,在使用后需要提供评测详细内容,在提供评测内容之后用户就可以拥有商品。

  目前,公司也吸引到一批忠实的女性用户,女性用户的整体比例也在快速增长,男性用户和女性用户的比例现在为7:3。未来公司将在现有用户基础上,持续深耕以消费决策为核心的优质内容,扩大品类结构,拓展服饰、化妆品、运动户外等内容来吸引女性用户。

  同时,公司也在不断加大技术投入,基于数据的千人千面技术,做到相对精准的推送,有针对性的呈现,让女性用户看到自己想看的、感兴趣的内容。

  鉴于各大电商、品牌商都十分重视双11大促活动。公司早在8、日媒:瑞穗银行将强化支援中国新兴企业香港马。9月份的时候,就已经有专门的团队启动了今年双11的活动策划,在前期充分了解各大电商及品牌商的促销节奏,同时也设计了很多的运营活动。公司预计今年双11相比较去年会有一个稳定的增长,一方面是由于现有用户数量的增长,另一方面有更多的品牌商通过官方平台加入双11合作中。

  公司对于用户的标签是多维度的:①内容的维度;②商品的维度。通过用户在什么值得买网站和App中浏览内容及点击商品链接,对用户打上相应的标签。在此基础上,深度挖掘用户的个性化消费需求,实现精准营销。

  公司作为内容导购平台,希望能够通过优质、硬核的内容(“好文”)来吸引用户,然后再通过优惠的价格(“好价”)来留住用户。目前,来自于“好价”和“好文”的收入我们没办法精确统计,但根据我们内部的测算,佣金收入这块公司的“好文”的收入占到10%左右,“好价”占到90%左右。

  公司作为内容导购平台,以高质量的消费类内容向用户介绍高性价比、好口碑的商品及服务,所以并不会刻意的去单纯增长“好文”的数量,而是希望在保证质量的前提下,“好文”的数量有着较大的提升。2018年起,公司制定了更具吸引力的金币发放规则,提升用户贡献优惠信息和原创好文的动力,并提升优惠信息和文章的质量。

  电商平台的佣金率是根据品类而制定的,依据通行标准的佣金率与公司合作,综合来看,数码3C等品类由于毛利相对较低,所以佣金率也相对较低,其他品类佣金比率稍高。

  公司作为以内容为核心的内容导购平台,从创立伊始一直保持中立客观的态度;通过不断创造更多的优质内容,为消费者和用户提供高效、精准、中立、专业的消费决策支持。从公司的管理理念上,值得买一直坚持“不站队”原则,保持客观中立的态度;从公司创立以来公司融资的次数、规模及投资机构属性也可以看出。目前,公司在行业内与各家电商平台一直保持比较平衡的关系,并且公司也会一直坚持中立的态度。此外,由于公司以用户为中心的互联网属性,倒逼公司的产品和内容的中立性特征,以保持值得买平台的用户活跃度和购买力,真实地为用户创造价值。

  公司向电商和品牌商提供电商导购服务。跑狗图高手论坛对于阿里巴巴、京东、亚马逊、www.xg8833.cc雅顿绿茶网易考拉、苏宁易购等大型电商平台以及著名品牌商客户。若各大电商拥有旗下的联盟平台,公司会与联盟平台签订CPS合作协议确定合作关系,比如阿里旗下的阿里妈妈,旗下的联盟等。若电商或品牌商通过第三方联盟平台进行推广,公司通过第三方联盟平台接入该电商或品牌商,与其确定合作关系。

  电商平台的佣金率是根据品类而制定的,依据通行标准的佣金率与公司合作,但目前公司也具有一定的自主权与平台商家洽谈一个更高的佣金率。从数字上来看,最近几年公司各个客户、各个品类的佣金率基本维持稳中有升的态势。

  近期晶盛机电、岭南股份、金智科技、亚太科技、科融环境等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

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